Casos de uso
Agentes que ya tienen plantilla
Los procesos que casi toda empresa quiere sacar de las manos de su equipo. Cada uno parte de una plantilla de workflow o app lista en Orkindo y se ajusta a tus datos, canales y reglas antes de ponerlo en producción.
La plantilla es el punto de partida, no el producto final: el agente sale con tus reglas, tus fuentes y aprobación humana donde la quieras.
Ventas
De la lista de prospección al traspaso a la entrega, sin leads enfriándose en la fila y con el equipo comercial aprendiendo de sus propias conversaciones.
12 casos
Asistente de ventas (SDR)
Atiende a quien llega por WhatsApp, Instagram o el sitio web, hace las preguntas de calificación que haría tu equipo comercial y agenda la reunión con la persona correcta. El lead llega ya calificado, con el resumen adjunto.
WhatsAppInstagramAgendaProspección activa: lista y nota
Arma la lista de empresas parecidas a tus mejores clientes a partir de fuentes públicas, puntúa cada una contra tu perfil ideal y completa lo que falta en el CRM, como tamaño, sector y señales recientes. El vendedor recibe la fila ya ordenada, con el motivo por el que cada nombre está ahí.
Fuentes públicasPerfil idealCRMEntrenamiento de ventas (roleplay)
Tu vendedor practica con un cliente simulado, con las objeciones reales de tu mercado, por chat o por voz. Al final recibe una nota por criterio y qué cambiar en la próxima conversación.
VozChatFeedback por criterioRevisión de las reuniones que ocurrieron
El agente lee las grabaciones de las reuniones comerciales y evalúa cada una contra tu playbook: qué se preguntó, qué quedó fuera, cómo se trató la objeción. Cada vendedor recibe el retorno de su propia conversación y tú ves el patrón del equipo.
GrabacionesPlaybookFeedback por vendedorReuniones que actualizan el CRM
Después de cada reunión comercial, el agente resume la conversación, registra los próximos pasos en el CRM y señala dónde se trabó la negociación.
ResumenCRMPróximos pasosSeguimiento de leads parados
Encuentra propuestas sin respuesta y clientes inactivos y prepara el seguimiento en el tono de tu casa, por el canal correcto. Nada sale sin tu aprobación, si así lo prefieres.
EmailWhatsAppAprobación humanaPropuestas en tu plantilla
Con las notas de la reunión y los datos del cliente, el agente arma la propuesta en tu modelo, con alcance, plazo y precio según tus reglas. Tú revisas y envías.
Plantilla de la casaRevisión humanaTraspaso de ventas a la entrega
Cuando el contrato se cierra, el agente arma el briefing de inicio del proyecto: qué se vendió, qué se prometió en las reuniones, contactos, plazos y riesgos ya conocidos. Quien ejecuta empieza sabiendo lo que el cliente escuchó.
KickoffCRMBriefingBriefing antes de la reunión
Antes de cada reunión, el agente reúne lo que dicen el sitio web, las noticias y el historial del CRM sobre el cliente y entrega un briefing de una página con preguntas sugeridas.
InvestigaciónCRMBriefingRespuestas a RFPs y cuestionarios
Completa RFPs, cuestionarios de proveedor y fichas de registro a partir de tus respuestas ya aprobadas, marcando lo que necesita a alguien del equipo.
Base de respuestasRevisión humanaOportunidades en la cartera
Cruza el historial de cada cliente con tu portafolio y señala quién podría contratar otro servicio, con la justificación y el momento sugerido para la conversación.
CarteraCRMPriorizaciónLectura de las propuestas perdidas
Lee las propuestas que no cerraron y las notas del CRM y entrega cada mes los motivos que más se repiten, por tipo de cliente y por rango de precio, con lo que vale la pena cambiar en el enfoque.
CRMMensualPatrones de pérdida
Atención al cliente
Respuesta al instante, a cualquier hora, y una persona del equipo entrando en la conversación cuando hace falta.
8 casos
Atención 24/7 con traspaso a una persona
Responde preguntas frecuentes, estados y plazos a partir de tus documentos y sistemas. Cuando la conversación pide una persona, alguien del equipo la toma en el mismo canal, con todo el historial.
WhatsAppSitio webEmailCopiloto del agente humano
Mientras tu equipo atiende, el agente sugiere la respuesta, resume el historial del cliente y trae el fragmento de la política que aplica al caso.
Respuestas sugeridasHistorial del clienteClasificación y enrutamiento de solicitudes
Los pedidos que llegan por email, formulario o WhatsApp se clasifican por tipo y urgencia y van al responsable correcto con un resumen listo. Los casos simples avanzan solos.
ClasificaciónEnrutamientoResumenLectura de satisfacción
Clasifica conversaciones y encuestas por sentimiento y motivo, y entrega cada semana lo que más generó quejas y qué cambió respecto a la semana anterior.
SentimientoInforme semanalAtención por voz
El cliente habla en lugar de escribir. El agente conversa por voz en tiempo real, resuelve lo simple y pasa a una persona con el resumen cuando hace falta.
Voz en tiempo realTraspaso a una personaConfirmación y recordatorio de citas
Confirma reuniones y visitas por WhatsApp, recuerda la víspera y reprograma solo cuando el cliente no puede, reduciendo ausencias y huecos en la agenda.
WhatsAppAgendaReprogramaciónEncuesta posterior a la atención
Envía la encuesta después de cada entrega o atención, agradece a quien elogió y abre un ticket para el responsable cuando el cliente está insatisfecho.
NPSAlerta de detractorCentro de ayuda que se actualiza solo
Convierte las atenciones resueltas en artículos de ayuda y preguntas frecuentes, y avisa cuando un artículo existente quedó desactualizado.
FAQArtículosRevisión
Personas y conocimiento
Lo que está en la cabeza de los socios y en los manuales de la empresa, disponible para el equipo sin interrumpir a nadie.
11 casos
Base de conocimiento de la empresa
Responde preguntas sobre procesos, políticas y metodología a partir de tus documentos, siempre con la fuente. Cuando el archivo cambia en Drive o OneDrive, la respuesta cambia con él.
Respuesta con fuenteDrive y OneDriveSlack y TeamsOnboarding de quien llega
Resuelve las dudas del nuevo colaborador sobre beneficios, herramientas y rutina y sigue el checklist de los primeros días, avisando al gestor de lo pendiente.
ChecklistChat internoTutor de capacitación interna
Arma rutas y cuestionarios a partir de tus manuales y responde dudas del equipo a cualquier hora. Quien sigue trabado pasa a un instructor.
RutasCuestionariosTraspaso a instructorMaterial de capacitación y manuales
Convierte la metodología y los materiales de la casa en manual, ejercicios y guía del instructor para cada grupo, en el formato que usas. El especialista revisa el contenido en vez de escribirlo desde cero.
Metodología de la casaManualRevisión del especialistaSelección de currículums
Lee los currículums contra los criterios del puesto, los ordena por afinidad y prepara las preguntas de la primera entrevista. La decisión sigue siendo de tu equipo.
Criterios del puestoDecisión humanaActas y tareas de reunión
Convierte la reunión en acta, decisiones y tareas con responsable y plazo, y la envía a quienes participaron.
Google MeetTareasResponsablesTus pendientes del día
Reúne lo que quedó a tu nombre en correos, conversaciones de Slack o Teams, actas y el tablero de tareas, y entrega la lista al comenzar el día. También trae lo que le pediste a alguien y todavía no volvió.
ProgramadoSlack y TeamsTareasBorradores con tu manera de escribir
Escribe el correo, la respuesta al cliente o el documento a partir de lo que tú y el equipo ya escribieron antes, con el historial del caso al lado. Recibes un borrador para ajustar, no una página en blanco.
Estilo de la casaEmailDocumentosAtención de RR. HH. al colaborador
Responde sobre vacaciones, beneficios, reembolsos y políticas internas a partir de tus documentos, y abre la solicitud correcta cuando la duda se convierte en pedido.
PolíticasSolicitudesChat internoAgenda de entrevistas
Coordina horarios entre candidatos y entrevistadores, envía invitaciones y recordatorios y avisa cuando alguien cancela.
AgendaEmailWhatsAppPreparación de 1:1 y evaluaciones
Reúne metas, entregas y notas del período y prepara la agenda del 1:1 o el borrador de la evaluación. El gestor revisa y conduce la conversación.
AgendaBorradorDecisión humana
Finanzas
Menos revisión manual, menos planillas y un cierre que no depende de una sola persona.
6 casos
Cobranza por WhatsApp
Recuerda vencimientos, envía duplicados de factura y negocia dentro de las reglas que definiste. Los acuerdos fuera de regla pasan a aprobación de una persona.
WhatsAppGestión de cobranzaAprobación humanaLectura de facturas y extractos
Extrae los datos de facturas, comprobantes y extractos bancarios y los carga en tu ERP o planilla, separando para revisión lo que no cuadra.
PDFERPConciliaciónAprobación de gastos y pagos
Las solicitudes entran por formulario, el agente las valida contra la política y las envía a quien puede aprobar, con registro de cada decisión.
FormularioPolíticaAuditoríaCuentas por pagar
Recibe las facturas por email, las compara con la orden de compra o el contrato, las carga en el sistema y arma el calendario de pagos para tu aprobación.
EmailERPAprobaciónConciliación bancaria
Empareja los movimientos del extracto con la contabilidad y separa solo las diferencias para que alguien las revise, en lugar de revisar línea por línea.
ExtractoDiferenciasCierre del mes
Sigue el checklist de cierre, persigue a quien está atrasado y entrega el resultado del mes con comentarios sobre las mayores variaciones.
ChecklistVariacionesInforme
Legal y compliance
Contratos, plazos y normas bajo seguimiento, con la última palabra siempre de una persona responsable.
5 casos
Revisión de contratos
Compara el contrato con tu biblioteca de cláusulas y señala riesgos, cláusulas ausentes y desvíos antes de que abras el archivo.
Biblioteca de cláusulasRiesgosBorradores desde tus modelos
Genera NDA, adendas, propuestas de contrato o notificaciones a partir de tus modelos aprobados y los datos del caso, listos para revisión.
Modelos aprobadosRevisión humanaPlazos y obligaciones
Lee contratos y documentos, extrae vencimientos, renovaciones y obligaciones y avisa al responsable con anticipación.
AlertasRenovacionesAgendaConsulta de normas y legislación
Responde dudas sobre normas, leyes y reglamentos a partir de fuentes oficiales y de tu base interna, siempre citando el fragmento de donde salió la respuesta.
Fuentes oficialesRespuesta con fuenteCuestionarios de seguridad y privacidad
Completa los cuestionarios de seguridad de la información y privacidad que envían tus clientes, a partir de tus políticas, y marca lo que necesita validación.
PrivacidadPolíticasRevisión humana
Marketing
Un calendario de contenido que avanza cada semana, contigo dando la última palabra.
7 casos
Equipo de contenido con la voz de la casa
Un equipo de agentes con investigación, redacción y revisión SEO produce el contenido de la semana desde un tablero de tareas y te envía cada pieza para aprobar.
Equipo de agentesSEOAprobaciónUn contenido, muchos formatos
Convierte un artículo, webinar o presentación en posts, newsletter y guion de carrusel, en el tono de tu marca.
LinkedInInstagramNewsletterTestimonios y referencias de clientes
Encuentra en las reuniones y en las conversaciones de atención los momentos en que el cliente cuenta el resultado que obtuvo y mantiene una biblioteca de testimonios lista para ventas y marketing, con el registro de quién autorizó cada cita.
ReunionesBibliotecaAutorizaciónMonitor de mercado y competencia
Sigue los sitios, noticias y publicaciones que importan en tu mercado y entrega un resumen semanal con lo que cambió.
ProgramadoResumen semanalRespuestas a comentarios y mensajes
Responde comentarios y mensajes en Instagram y en el sitio, resuelve dudas y pasa a ventas a quien mostró interés.
InstagramSitio webLead para ventasNewsletter de la semana
Reúne los contenidos, novedades y enlaces de la semana y arma la newsletter en tu formato, lista para que la revises y la envíes.
EmailProgramadoAprobaciónArtículos de blog con SEO
Investiga el tema, arma la estructura con las palabras clave correctas y escribe el borrador a partir de lo que sabe tu equipo, para que un especialista lo revise.
SEOBorradorRevisión
Operaciones e informes
Workflows que corren solos en horario fijo o cuando algo pasa, y números que llegan sin que nadie los pida.
9 casos
Informes programados
Cada día o cada semana, el agente consulta tus sistemas y entrega los indicadores por WhatsApp, email o Teams, antes de la primera reunión.
ProgramadoWhatsAppEmailPregúntale a tus datos
El gestor pregunta en lenguaje natural, como le preguntaría a un analista, y recibe tabla y gráfico directo de la base de datos, sin abrir un ticket a BI.
SQL sin SQLTablas y gráficosInforme mensual de cliente
Los datos de cada cliente se convierten en el informe del mes con el estándar de tu casa, con comentarios, listo para revisión.
Estándar de la casaRevisión humanaAlertas y monitoreo
Vigila plazos, indicadores y colas en segundo plano y avisa al responsable cuando algo se sale de lo normal.
Por eventoAlertasEstado de proyectos para el cliente
Consolida tareas, entregas y horas de cada proyecto y prepara el estado semanal para el cliente, con riesgos y próximos pasos.
SemanalRiesgosPróximos pasosHoras y presupuesto de proyectos
Recuerda al equipo cargar sus horas, las compara con lo presupuestado y avisa cuando un proyecto está por exceder el alcance.
TimesheetPresupuesto vs. realAlertasRevisión de entregables antes del envío
Revisa informes y documentos contra tu checklist de calidad y el estándar de la casa antes de que lleguen al cliente.
ChecklistEstándar de la casaRevisión de los documentos recibidos
Extrae los datos de los documentos que envió el cliente, los coteja con tus criterios, señala lo que falta o no cuadra y prepara la decisión con la justificación. Una persona confirma, en vez de abrir archivo por archivo.
ExtracciónChecklistDecisión humanaCompras y cotizaciones
Pide cotizaciones a proveedores, compara precio, plazo y condiciones y arma el cuadro comparativo para la decisión.
EmailComparativoAprobación
Investigación y análisis
Investigación que a un analista le llevaría días, entregada con las fuentes para que las revises.
4 casos
Investigación de mercado a demanda
Preguntas sobre un sector, competidor o tendencia y recibes un informe organizado, con cada afirmación vinculada a su fuente.
Fuentes citadasInformeAnálisis de licitaciones
Lee pliegos y términos de referencia, extrae requisitos, documentos y plazos y arma un checklist para decidir si vale la pena participar.
LicitacionesPlazosChecklistDatos de fuentes públicas
Recoge y organiza datos de portales y bases públicas que importan para tu trabajo y los actualiza en horario fijo.
Bases públicasProgramadoResumen de documentos largos
Resume informes, dictámenes y expedientes de cientos de páginas en puntos clave, riesgos y cifras, con la página de cada dato.
PDFResumenCon página de origen
TI y seguridad
El soporte del día a día, el control de accesos y el trabajo repetitivo de quien cuida los sistemas, sin esperar a que alguien de TI esté libre.
7 casos
Soporte interno de TI
Responde las dudas diarias sobre sistemas, accesos y equipos a partir de tus procedimientos, y abre un ticket cuando hace falta alguien.
Chat internoProcedimientosTicketsSolicitudes de acceso con aprobación
El colaborador pide acceso a un sistema, el agente verifica su rol y envía el pedido a quien aprueba, registrando todo.
FormularioAprobaciónAuditoríaRevisión periódica de accesos
Arma la lista de quién tiene acceso a qué, la envía a cada gestor para confirmar y señala accesos de quien cambió de rol o se fue.
ProgramadoGestoresPrivacidadLicencias y renovaciones
Sigue licencias, suscripciones y contratos de software, avisa antes de las renovaciones y señala lo que nadie usa.
AlertasCostosEspecificaciones a partir de la conversación con el área
A partir de la reunión con quien lo pidió, el agente escribe la especificación funcional y técnica en el formato de la casa, marca lo que quedó abierto y devuelve la versión revisada en cada ronda de comentarios.
ReuniónFormato de la casaRondas de revisiónRevisión de código y de pull requests
Para quien tiene equipo de tecnología: el agente revisa cada pull request contra el estándar de la casa, señala lo que se aparta de la convención y resume el cambio para quien lo aprueba.
GitEstándar de la casaRevisión humanaNotas de versión y documentación técnica
En cada entrega, el agente reúne lo que cambió y escribe las notas de versión y la actualización de la documentación, para que el equipo revise en vez de escribir desde cero.
GitDocumentaciónRevisión
Apps y formularios
Pantallas con la imagen de tu empresa, para tu equipo o para tus clientes, conectadas a los mismos datos, agentes y permisos. La página de agenda de este sitio se hizo así.
8 casos
Página de agenda
El cliente elige el horario, responde las preguntas de calificación y la reunión cae en la agenda correcta, con el resumen listo. Va integrada en tu sitio o en un enlace propio.
PúblicoAgendaEn tu sitioFormularios públicos
Pedido de presupuesto, alta de cliente, envío de documentos o solicitud interna en un formulario con tu marca. Lo que llega entra validado al flujo correcto.
Público o internoValidaciónEnrutamientoPortal del cliente
Una app donde tu cliente sigue sus pedidos, envía archivos, ve sus propios informes y conversa con el agente, con login y acceso solo a lo suyo.
Login del clienteInformesChat con el agenteColas de aprobación
Una pantalla donde el gestor ve lo que preparó el agente y aprueba, ajusta o devuelve, con historial de quién decidió qué.
Aprobación humanaHistorialPaneles en vivo
Indicadores para la operación, ventas, la dirección o el propio cliente, actualizados con los mismos datos que consultan los agentes, sin herramienta de BI aparte.
PanelTiempo realDiagnóstico online para visitantes
Un cuestionario en tu sitio que genera al instante un diagnóstico inicial personalizado para el visitante y entrega el lead calificado a ventas.
PúblicoGeneración de leadsSimuladores y calculadoras
Una calculadora de ahorro, presupuesto o elegibilidad en tu sitio, con el agente explicando el resultado y resolviendo dudas.
PúblicoEn tu sitioChecklists e inspecciones en el celular
El equipo en campo completa checklists e inspecciones desde el celular, con fotos, y el informe sale listo al terminar la visita.
CelularFotosInforme
¿Tu proceso no está en la lista?
La lista muestra lo más pedido, no el límite. En una llamada de 30 minutos elegimos el proceso que más duele y te mostramos de qué plantilla parte, o si nace desde cero.
Prueba sin compromiso para empresas calificadas. Planes empresariales disponibles.